#저가매수
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원전주 급락, 사기 전에 기대와 실적부터 나눠라
대우건설이 체코 두코바니 원전 시공계약 협상 결렬 소식에 한 주 만에 약 25% 급락했지만, 정작 3분기 영업이익은 223.7% 늘었다. 이번 급락은 확정 실적이 아니라 미래 수주 기대가 빠진 것이어서, 재협상 여부와 체코 밖 일감이 주가의 바닥을 가른다. 저가 매수를 고민한다면 결렬이 물량 축소인지 완전 배제인지, 재협상이 공시로 확인되는지부터 따진 뒤 결정하는 게 순서다.
이마트 저가매수, 스타벅스 말고 본업을 보라
이마트가 2분기 연결 영업손실 430억원으로 적자 전환했지만, 방아쇠는 본업이 아니라 스타벅스 자회사이고 별도 본업 이익은 오히려 64% 늘었다. 증권사들은 자회사 불확실성을 이유로 목표주가를 일제히 낮췄지만, 주가를 짓누르는 근본 무게는 성장률 1.1%에 그친 본업 저성장이다. 저가매수 여부는 스타벅스 이슈가 아니라 다음 분기 별도 이익과 온라인 역성장 반전 여부로 판단해야 한다.